Prazo médio da operação chegou a 7,5 anos, o mais longo já registrado pela companhia

A Unipar concluiu a maior emissão de debêntures de sua história, no valor de R$ 900 milhões, com prazo médio de 90 meses (7,5 anos) — também o mais longo já realizado pela empresa. A operação contou com propostas de 22 investidores institucionais e registrou demanda 1,77 vez superior ao valor final, considerando as séries precificadas por bookbuilding.

Do total captado, R$ 550 milhões serão destinados ao resgate de debêntures antigas, com prazos mais curtos, custo mais elevado e covenants mais rígidos. O restante será usado conforme o planejamento financeiro da companhia.

“Eliminamos dívidas com custo mais alto e cláusulas mais restritivas. A Unipar sai dessa operação mais preparada e fortalecida para capturar oportunidades de crescimento”, afirmou Alexandre Jerussalmy, CFO da companhia.

Segundo ele, o perfil de endividamento da Unipar melhorou significativamente: o prazo médio da dívida total passou de 60 para 75 meses e o custo médio caiu de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%. Hoje, 91% das dívidas da empresa vencem apenas após 2029.

Detalhes da emissão

A operação foi dividida em três séries:

• 1ª série: R$ 165 milhões | CDI + 1,00% | prazo de 7 anos

• 2ª série: R$ 300 milhões | CDI + 1,35% | prazo de 10 anos

• 3ª série: R$ 435 milhões | CDI + 1,15% | prazo de 7 anos (cativa aos debenturistas resgatados)

A emissão teve coordenação do Itaú como líder e BTG como coordenador adicional.